Gruppo Campari inizia l’Offerta Pubblica di Acquisto sul 100% delle azioni di Lascelles deMercado

  • Avvio dell’Offerta Pubblica di Acquisto su tutte le azioni emesse di Lascelles deMercado, come contemplato dall’annuncio del 3 settembre 2012
  • Offerta realizzata attraverso Campari Espana S.L., società interamente controllata da Davide Campari-Milano S.p.A.
  • Offerta avrà luogo dal 9 novembre 2012 al 30 novembre 2012, se l’offerta non è prorogata
  • Corrispettivo offerto di USD 4,32 per ciascuna azione ordinaria e USD 0,57 per ciascuna azione privilegiata facenti parte del capitale sociale di Lascelles deMercado
  • Raggiunto accordo con gli azionisti di Lascelles deMercado per l’accettazione dell’offerta per una quota complessivamente pari a 90,7% circa delle azioni ordinarie e 97,0% delle azioni privilegiate
  • Intenzione di revocare le azioni di Lascelles deMercado dalla negoziazione sulla Borsa giamaicana dopo il completamento dell’Offerta e avvio dell’acquisto delle azioni rimanenti di Lascelles per le quali non sia stata accettata l’Offerta

Milano, 9 novembre 2012 - Davide Campari-Milano S.p.A. ha annunciato oggi l’inizio dell’Offerta Pubblica di Acquisto (l’’Offerta’) finalizzata all’acquisto in contanti di tutte le azioni ordinarie e privilegiate emesse da Lascelles deMercado & Co. Limited (‘Lascelles’), come contemplato dall’annuncio del 3 settembre 2012.

L’Offerta sarà realizzata attraverso Campari España S.L. (l’‘Offerente’), una società interamente controllata da Davide Campari-Milano S.p.A., in ottemperanza al codice delle Offerte Pubbliche di Acquisto della Borsa giamaicana e alle altre leggi applicabili. L’Offerta inizierà il 9 novembre 2012 e terminerà il 30 novembre 2012 alle 16.30 (ora giamaicana), oppure successivamente in caso di proroga dell’Offerta.

Il corrispettivo offerto è USD 4,32 per ciascuna azione ordinaria e USD 0,57 per ciascuna azione privilegiata del capitale sociale di Lascelles. Il controvalore complessivo dell’Offerta per il 100% del capitale di Lascelles è USD 414.754.200 (equivalente a circa € 330 milioni al tasso di cambio alla data di annuncio dell’operazione), in assenza di cassa o debito finanziario.

Come annunciato il 3 settembre 2012, l’Offerente ha siglato un accordo con alcuni azionisti della società conglomerata CL Financial Limited per l’acquisizione della loro partecipazione del 81,4% delle azioni ordinarie e del 97% delle azioni privilegiatenel capitale sociale di Lascelles. Successivamente, l’Offerente ha siglato accordi con altri azionisti di Lascelles, che detengono una partecipazione complessivamente pari a 9,3% circa delle azioni ordinarie di Lascelles, in ottemperanza ai quali gli azionisti hanno concordato di accettare l’Offerta.

Qualora l’Offerta sia accettata da almeno il 90% del capitale di ciascuna classe di azioni di Lascelles, l’Offerente ha il diritto e l’intenzione di acquisire tutte le azioni rimanenti di Lascelles, incluse quelle degli azionisti che non avranno accettato l’Offerta.

L’Offerente intende revocare le azioni di Lascelles dalla negoziazione sulla Borsa giamaicana alla chiusura dell’Offerta oppure al completamento del processo di acquisto delle azioni che non siano state oggetto dell’Offerta, come indicato sopra.

L’acquisizione di Lascelles rappresenta un passaggio cruciale nello sviluppo di Gruppo Campari come player di riferimento del settore degli spirit a livello mondiale. L’operazione offre al Gruppo l’opportunità di cogliere le dinamiche positive dei consumi a livello mondiale, ne migliora ulteriormente il profilo internazionale, aumentando significativamente il business fuori dall’Italia, ene rafforza il segmento spirit, il più importante e profittevole per il Gruppo.

Bob Kunze-Concewitz, Chief Executive Officer‘Il lancio dell’Offerta Pubblica di Acquisto costituisce un importante passaggio nel completamento dell’acquisizione di Lascelles deMercado, che è previsto per inizio dicembre 2012. Con Lascelles deMercado abbiamo la grande opportunità di acquisire un portafoglio di rinomati brand e una forte organizzazione distributiva per gli spirit e per la divisione merchandise, attività per noi strategiche e che intendiamo continuare a sviluppare in futuro.’.

 

Questo comunicato è emesso solamente a scopo informativo e non rappresenta un'offerta di acquisto, ovvero una sollecitazione di un'offerta di vendita di azioni di Lascelles. I termini e le condizioni dell’Offerta di Campari sono contenute nel documento di Offerta del 8 novembre 2012 consegnato dall’Offerente al Consiglio di Amministrazione di Lascelles e le informazioni relative all’Offerta contenute in questo comunicato devono essere interpretate con riferimento al documento di Offerta. Copie del documento di Offerta sono inviate agli azionisti di Lascelles. Inoltre, copie del documento di Offerta possono essere richieste a NCB Capital Markets Limited, presso The Atrium, 32 Trafalgar Road, Kingston, Giamaica, che agisce in qualità di banca agente dell’Offerta.

Data di pubblicazione: 
09 nov 2012
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Ultima modifica 06 mag 2013