Davide Campari‐Milano S.p.A. colloca con successo due serie di obbligazioni a tasso fisso

Davide Campari-Milano S.p.A. ha collocato con successo una emissione obbligazionaria senza rating di durata pari a 7 anni e una emissione obbligazionaria senza rating di durata pari a 5 anni, entrambe rivolte a soli investitori istituzionali. Sarà presentata una domanda per l’ammissione a negoziazione di entrambe le serie di obbligazioni presso il mercato non regolamentato (c.d. ‘Third Market’) della Borsa di Vienna. Si prevede che il regolamento di pagamento delle obbligazioni avverrà indicativamente il 5 aprile 2017.

 

Le offerte riguardano una serie di obbligazioni che hanno un importo nominale pari a € 100 milioni e scadenza il 5 aprile 2024 e pagano una cedola fissa annuale del 2.165%, emesse a un prezzo di emissione pari al 100% e una serie di obbligazioni con importo nominale pari a € 50 milioni e scadenza il 5 aprile 2022 e che pagano una cedola fissa annuale del 1.768%, emesse a un prezzo di emissione pari al 100%.

 

Oggi è stata inoltre lanciata da parte di BNP Paribas un’offerta di acquisto (Tender Offer) sui seguenti titoli obbligazionari esistenti già emessi da Davide Campari-Milano S.p.A.:


  • € 400.000.000 - 4,50% - scadenza 25 ottobre 2019 (Codice ISIN XS0848458179)
  • € 600.000.000 - 2,75% - scadenza 30 settembre 2020 (Codice ISIN XS1300465926)

 

per un importo massimo complessivo di € 200 milioni, ai termini e alle condizioni contenuti nel Tender Offer Memorandum datato 22 marzo 2017. L’avviso del lancio della Tender Offer è consultabile sul sito della Borsa del Lussemburgo al seguente indirizzo web: www.bourse.lu.

La nuova emissione obbligazionaria potrà essere destinata, in tutto o in parte, (i) a uno scambio con quelle obbligazioni già emesse da Davide Campari-Milano S.p.A. (incluse nell’elenco sopra riportato) che potranno essere acquistate da BNP Paribas nell’ambito della Tender Offer, nonché (ii) allo svolgimento delle attività rappresentanti l’oggetto sociale della Società (non escluso il rifinanziamento di parte del proprio indebitamento).

Con questa transazione Davide Campari-Milano S.p.A. intende ottimizzare la propria struttura del debito attraverso un allungamento della scadenza media delle sue passività beneficiando dei bassi livelli dei tassi di interesse presenti sul mercato.

Gli esiti dell’operazione saranno comunicati al mercato.

BNP Paribas e Deutsche Bank AG, London Branch agiscono in qualità di Joint Lead Manager per l’emissione delle nuove obbligazioni, BNP Paribas agisce in qualità di offerente per la Tender Offer delle obbligazioni esistenti e BNP Paribas e Deutsche Bank AG agiscono in qualità di Dealer Managers per la Tender Offer.

In questa transazione Davide Campari-Milano S.p.A. è assistita da Allen & Overy in qualità di consulente legale, mentre i Joint Lead Manager sono assistiti da Clifford Chance Studio Legale Associato in qualità di consulente legale.

Data di pubblicazione: 
22 mar 2017
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Ultima modifica 22 mar 2017