Campari acquisisce Wild Turkey, il primo premium brand di Kentucky bourbon whiskey a livello mondiale

SOMMARIO

  • Acquisizione di Wild Turkey, il primo premium brand di Kentucky bourbon a livello mondiale
  • La più grande acquisizione nella storia del Gruppo Campari
  • Opportunità unica di ingresso nell’importante categoria in crescita del bourbon whiskey
  • Brand di qualità elevata e con forte potenzialità di crescita
  • Significativo aumento della massa critica e ampliamento del portafoglio nel mercato americano, caratterizzato da elevata redditività
  • Creati i presupposti per la creazione di una piattaforma distributiva nell’importante mercato australiano
  • Prezzo dell’acquisizione pari a US$ 575 milioni (€ 433 milioni al tasso di cambio corrente)

Milano, 8 aprile 2009 - Il Gruppo Campari ha annunciato di avere siglato un accordo per l’acquisizione di Wild Turkey da Pernod Ricard, siglando la più grande acquisizione nella storia di Campari e rafforzando la sua posizione di leader nel mercato deipremium spirit negli Stati Uniti e nei mercati internazionali.

Il business acquisito include i brand Wild Turkey e American Honey, la distilleria in Kentucky, Stati Uniti, e le scorte di liquido invecchiato e prodotti finiti.

Il prezzo totale dell’acquisizione è US$ 575 milioni (€ 433 milioni al tasso di cambio corrente), che corrisponde a 9,7 volte il margine di contribuzione (ovvero il margine lordo dopo le spese per pubblicità e promozioni) e 12 volte il EBITDA atteso nei primi dodici mesi dopo il closing dell’operazione. Il closing dell’operazione, soggetta ad approvazione delle autorità antitrust, è previsto entro il 30 giugno 2009 e il corrispettivo sarà pagato in contanti.

A seguito di questa acquisizione il business internazionale del Gruppo inciderà per quasi due terzi delle vendite.

Bob Kunze-Concewitz, Chief Executive Officer: “Con Wild Turkey aggiungiamo un brand di rilevanza strategica al nostro portafoglio e rafforziamo ulteriormente la nostra offerta di premium spirit. Questa acquisizione segna un ulteriore rilevante passo avanti nella creazione di un player leader a livello globale nel settore spirit. E’ un’opportunità unica di entrare nella categoria chiave del bourbon whiskey e di sfruttare il suo potenziale di crescita attraverso un brand leader a livello mondiale. L’operazione dimostra la nostra determinazione, in linea con la nostra strategia, di continuare a crescere nel mercato spirit negli Stati Uniti, caratterizzato da elevata redditività. Inoltre, espandiamo la nostra presenza in importanti mercati internazionali, come l’Australia, dove l’acquisizione crea i presupposti per la creazione di una nostra piattaforma distributiva, e il Giappone.”

Questa transazione è la quarta acquisizione conclusa da Campari negli Stati Uniti, dopo SKYY Vodka (2002), Cabo Wabo (2007) e X-Rated (2007). Con Wild Turkey, l’importo totale investito da Campari in acquisizioni negli Stati Uniti sarà USD 1.1 miliardi (€ 0.9 miliardi). Questo testimonia, oltre all’approccio di lungo periodo della società, la solidità, la fortissima generazione di cassa e la forte struttura patrimoniale del Gruppo.

Wild Turkey è un brand globale, con un volume totale di oltre 800.000 casse da nove litri vendute in oltre 60 mercati. Gli Stati Uniti rappresentano il mercato più importante, generando circa la metà delle vendite del brandAustralia e Giappone sono, rispettivamente, il secondo e il terzo mercato. Il brand gode di un trend di continua crescita nella sua categoria nei principali mercati geografici. L’American straight whiskey è una categoria dinamica di spirit, con i segmenti premium e super premiumche trainano la crescita negli Stati Uniti e nei mercati internazionali.

Inoltre, l’acquisizione include American Honey, un liquore a base di bourbon e miele, un lancio di successo nella categoriapremium dei cordial negli Stati Uniti e una importante opportunità di crescita.

Wild Turkey ha un’immagine di brand unico, costruita sui valori di autenticità, gusto e aroma distintivi e un posizionamento di brandgenuino e senza compromessi. Grazie a queste caratteristiche il brand si posiziona nel segmento premium a livello mondiale. Wild Turkey ha tutte le qualità - autenticità, posizionamento premium, storia - per sfruttare con successo le potenzialità di crescita della sua categoria e del mercato.

La transazione sarà finanziata attraverso linee di credito sottoscritte da quattro importanti banche: Bank of America, BNP Paribas, Calyon e Intesa San Paolo. Consulenti legali sono Morrison & Foerster per la transazione ed Allen & Overy per il finanziamento.

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Conference call

Si informa che alle ore 15:00 (CET) di oggi, mercoledì 8 aprile 2009, si terrà una conference call durante la quale il management di Campari presenterà l’acquisizione ad analisti, investitori e giornalisti. Per partecipare alla conference call sarà sufficiente comporre uno dei seguenti numeri:

  • dall’Italia:  800 785163 (numero verde)
  • dall’estero:  +44 208 996 3900

Codice di accesso: 677591#

Le slide della presentazione potranno essere scaricate prima dell’inizio della conference call dalla Investor Relations homepage del sito Campari all’indirizzo http://investors.camparigroup.com.

Una registrazione della conference call sarà disponibile a partire da giovedì 9 aprile 2009 a giovedì 16 aprile 2009 chiamando il numero +44 20 713 69233 (codice di accesso: 89939252#).

Data di pubblicazione: 
08 apr 2009
Share/Save
Ultima modifica 06 mag 2013