Campari acquisisce i brand Carolans, Frangelico e Irish Mist

HIGHLIGHTS

  • Brand di qualità elevata e con potenzialità di crescita: Carolans, il secondo Irish cream liqueur a livello mondiale; Frangelico, liquore leader nella categoria delle marche premium specialty e Irish Mist, marca premium, leader nella categoria dei liquori a base di Irish whiskey
  • Aumento della massa critica nel mercato americano, caratterizzato da elevata redditività, e rafforzamento dell’esposizione nei principali mercati internazionali
  • Acquisizione in linea con i principi guida alla base della strategia di crescita esterna del Gruppo
  • Enterprise value pari a € 128,2 milioni (prezzo dell’acquisizione pari a € 129,0 milioni e posizione netta di cassa pari a € 0,8 milioni) che corrisponde a 7.5 volte l’EBITDA pro-forma 2009, accretive dal primo anno

Milano, 16 settembre 2010 - Il Gruppo Campari ha annunciato di avere siglato un accordo per l’acquisizione dei brand Carolans, Frangelico e Irish Mist da William Grant & Sons, rafforzando la sua posizione di azienda in rapida crescita nei mercati premiumdegli Stati Uniti e nei principali mercati internazionali.

Il business acquisito include i brand Carolans, Frangelico, Irish Mist e il magazzino prodotti finiti.

L’enterprise value dell’acquisizione è € 128,2 milioni che corrisponde a 7,5 volte l’EBITDA pro-forma 2009 (inclusivo del margine di distribuzione di Frangelico negli Stati Uniti). Il closing dell’operazione è previsto il 1 ottobre 2010 e il corrispettivo sarà pagato in contanti.

Bob Kunze-Concewitz, Chief Executive Officer: ’Con Carolans, Frangelico e Irish Mist aggiungiamo brand di qualità elevata e con potenzialità di crescita e rafforziamo ulteriormente la nostra offerta di premium spirit. In particolare, incrementiamo significativamente la massa critica del portafoglio nel mercato americano, caratterizzato da elevata redditività e rafforziamo l’esposizione nei principali mercati internazionali, come Australia, Russia, Canada, Spagna e Regno Unito. L’acquisizione è perfettamente in linea con la nostra strategia di crescita dal punto di vista sia di business sia finanziario. Inoltre l’integrazione sarà semplice e con rischi molto contenuti, in quanto distribuiamo già il 60% dei volumi dei brand acquisiti e siamo il produttore di Frangelico.”

Il business acquisito corrisponde a un volume atteso di circa 1 milione di casse da nove litri e a vendite per € 50 milioni su base annuale.

Carolans è un brand globale, un liquore leader nella categoria Irish creamcon un volume totale di oltre 600.000 casse da nove litri, vendute in oltre 60 mercati. Gli Stati Uniti rappresentano il mercato più importante, generando circa il 60% delle vendite delbrand. Il brand gode di un trend di continua crescita nella sua categoria nei principali mercati: espansione geografica e diversificazione di prodotto rappresentano fattori di crescita futura.

Frangelico è un liquore premium italiano a base di nocciole, molto profittevole e venduto in oltre 90 mercati. Gli Stati Uniti rappresentano il mercato più importante, generando circa la metà delle vendite del brandQualità elevata, packaging distintivo e forte presenza nel canale on-premise sono alcune delle caratteristiche di Frangelico.

Irish Mist, è un liquore premium a base di Irish whiskeymiele e aromi naturali, venduto in oltre 40 mercati (gli Stati Uniti rappresentano il mercato più importante). Irish Mist permetterà al Gruppo Campari di sfruttare la forte crescita che caratterizza la categoria degli Irish whiskey, oltre al potenziale sviluppo legato al marchio e alle opportunità di sviluppo di nuovi prodotti.

Analyst conference call

Si informa che alle ore 11,00 (CET) di oggi, giovedì 16 settembre 2010, si terrà una conference call durante la quale il management di Campari presenterà l’acquisizione ad analisti e investitori. Per partecipare alla conference call sarà sufficiente comporre uno dei seguenti numeri:

  • dall’Italia:  02 805 88 11 
  • dall’estero:  +44 203 147 47 96

Le slide della presentazione potranno essere scaricate prima dell’inizio della conference call dalla Investor Relations homepage del sito web Campari all’indirizzo:

http://www.camparigroup.com/it/investors/home.jsp

Una registrazione della conference call sarà disponibile a partire da venerdì 17 settembre 2010 a giovedì 23 settembre 2010 chiamando i seguenti numeri:

  • dall’Italia: 02 72495
  • dall’estero:  +44 207 0980 726

              Codice di accesso: 734#

 Media conference call

Si informa che alle ore 12,00 (CET) di oggi, giovedì 16 settembre 2010, si terrà una conference call durante la quale Bob Kunze-Concewitz, CEO del Gruppo Campari, presenterà l’acquisizione a tutti i media. Per partecipare alla conference call sarà sufficiente comporre uno dei seguenti numeri:

  • dall’Italia:  02 805 88 11
  • dall’estero:  +44 203 147 4796
Data di pubblicazione: 
16 set 2010
Share/Save
Ultima modifica 06 mag 2013