Gruppo Campari vende i vini Sella & Mosca e Teruzzi & Puthod

Gruppo Campari vende i vini Sella & Mosca e Teruzzi &Puthod per € 62 milioni

Uscita del Gruppo dal business dei vini fermi italiani

 

Milano, 25 novembre 2016-Gruppo Campari annuncia di aver siglato un accordo per la vendita del 100% del capitale sociale di Azienda Vinicola Tenute Sella & Mosca S.p.A. (‘Sella & Mosca’) e del 100% del capitale sociale di Teruzzi & Puthod S.r.l. (‘Teruzzi & Puthod’) a Terra Moretti Distribuzione S.r.l., società partecipata da Terra Moretti S.p.A. e Simest S.p.A., e nella quale entrerà a far parte anche N.U.O. Capital S.a.

Il corrispettivo totale dell’operazione è pari a € 62 milioni in assenza di cassa o debito finanziario.Il prezzo sarà corrisposto per € 57 milioni in contanti al closing e per la restante parte con un pagamento differito a 4 anni garantito da pegno sulle quote di Teruzzi & Puthod e fruttifero di interessi.

Il business ceduto comprende il marchio Sella & Mosca, il marchio Teruzzi & Puthod, nonché i relativi vigneti, gli impianti per la vinificazione e la produzione, il magazzino e l’attivo immobiliare.

Nell’anno fiscale terminante il 31 dicembre 2015 le due società hanno registrato vendite nette complessivamente pari a € 21,4 milioni ed EBITDA pro-forma complessivamente pari a circa € 3,2 milioni.

Il corrispettivo dell’operazione corrisponde a un multiplo prospettico pari a 13,9 volte l’EBITDA pro-forma complessivo previsto per le due società nel 2016 (pari a circa € 4,4 milioni).

Il closing dell’operazione è previsto entro la fine del 2016.

Sella & Mosca, situata in Sardegna, è una delle più importanti realtà vitivinicole italiane, con una tenuta tra le  più vaste in tutta Europa (ben 550 ha vitati), specializzata nella coltivazione delle uve e nella vinificazione di vini fermi e spumanti, con una crescente presenza nel comparto dei vini di alta gamma tra cui i rossi Marchese di Villamarina, Tanca Farrà, Cannonau e Terre Rare, e i bianchi Monteoro e Vermentino di Gallura, Terre Bianche e Torbato.

Teruzzi & Puthod rappresenta la più importante azienda del territorio di San Gimignano, in Toscana, e un marchio di grande prestigio nella Vernaccia di San Gimignano. La sua gamma include vini di alta gamma quali Terre di Tufi, Arcidiavolo, Peperino.

Con la cessione di Sella & Mosca e Teruzzi & Puthod, che erano entrate a par parte del Gruppo Campari rispettivamente nel 2002 e nel 2005, Gruppo Campari perfeziona l’uscita dal business dei vini fermi italiani. L’impegno per la dismissione del portafoglio dei vini fermi italiani era iniziato nel 2015 con la vendita della cantina vinicola italiana Enrico Serafino S.r.l.

Terra Moretti Distribuzione S.r.l. è una società specializzata nella distribuzione e commercializzazione di vini che fa riferimento alla Holding Terra Moretti

N.U.O. Capital è una Investment Company promossa recentemente con il supporto della famiglia Cheng / PAO di Hong Kong.

Bob Kunze-Concewitz, Chief Executive OfficerGruppo Campari: ‘Siamo lieti di avere siglato questo accordo con Terra Moretti Distribuzione, leader nella distribuzione dei vini di alta gamma, e azienda ideale a garantire a marchi di grande valore e tradizione, quali Sella & Mosca e Teruzzi & Puthod, un’ulteriore valorizzazione su scala nazionale e internazionale, grazie anche all’accordo che la legherà a N.U.O. Capital. Inoltre, questa operazione conferma la strategia del Gruppo Campari volta a razionalizzare le attività non strategiche e aumentare il focus sul core business degli spirit. In particolare, con questa cessione Gruppo Campari perfeziona la sua uscita dal business dei vini fermi italiani, che era stata iniziata nel 2015 con la cessione di Enrico Serafino.’.

Francesca Moretti,Chief Executive Officer – Terra Moretti Distribuzione S.r.l‘Con queste due nuove prestigiose acquisizioni sottolineiamo con forza la strategia della nostra Società, tesa a sviluppare un progetto legato alla valorizzazione a livello nazionale ed internazionale della tradizione vitivinicola italiana. I vini di Sella & Mosca costituiscono a pieno titolo un simbolo della Sardegna in Italia e nel mondo; Teruzzi & Puthod si distingue per la qualità dei vini e per il profondo legame con il territorio di San Gimignano (Toscana). Ma, prima ancora dei brand, con questa operazione acquisiamo quasi 650 ettari di vigne, in due contesti tradizionalmente vocati, confermando come il nostro impegno in ambito vitivinicolo parta proprio dalla terra e dalla sua identità. Siamo entusiasti di entrare a far parte di queste due importanti storie: la nostra sfida sarà quella di investire per contribuire a posizionare questi brand sullo scenario internazionale in modo coerente con la loro tradizione, accrescendo al tempo stesso il nostro portfolio di vendita in modo significativo a livello qualitativo e di volumi.’.

Tommaso Paoli,Chief Executive OfficerN.U.O. Capital:‘Siamo particolarmente soddisfatti per questo primo investimento compiuto in Italia a fianco della famiglia Moretti. Siamo certi di poter contribuire, anche attraverso l’accesso privilegiato ai mercati asiatici, all’ulteriore successo di una riconosciuta eccellenza italiana nel mondo.’.

Gruppo Campari è stata assistita da Mediobanca S.p.A. in qualità di consulente finanziario e da Clifford Chance in qualità di consulente legale.

Data di pubblicazione: 
25 nov 2016
Share/Save
Ultima modifica 25 nov 2016